На мексикано-гватемалската граница младите юноши, Сабина и Йовани – и двамата хондурасци, случайно се срещат отново след няколко години раздяла. Тя планира да стигне до Съединените щати и да мечтае да бъде велика певица. Той извършва всички необходими жестокости, за да бъде приет от бандата Ла Мара Салватруча. Сабина и Йовани се сблъскват с тежките условия на границата, мексиканските и американските миграционни агенти Бърона и Патрик, управителката на публичен дом доня Лита, дон Нико - мексиканския консул в Текун Уман, мрежите за трафик на наркотици, армията и Мара Салватруча.