Dean, Sam a Castiel se musí vypořádat s Kainem, který ztratil kontrolu nad znamením a vyvražďuje celé jeho pokrevní linie. Aby ho ale mohl Dean porazit, potřebuje První čepel, proto žádá Crowleyho o její navrácení. Mezitím se Rowena snaží přimět Crowleyho, aby jí pomohl se zbavit její konkurence.