Poručík Dempsey a seržantka Makepeaceová na žádost MI5 zasáhnou proti teroristické skupině, jejíž profesionální vybavení je přivede na stopu černého obchodu s armádními zbraněmi. Dempseyho kovbojské vyšetřovací metody vyvolají konflikt s Makepeaceovou, v závěru se ale naštěstí projeví i jako citlivý psycholog.