Archerovi se podaří spojit se s Enterprise a je transportován na palubu. Umírající Daniel mu řekne, že mimozemští spojenci nacistů jsou další frakcí studené časové války, která je přesvědčena, že má právo využívat technologii cestování časem k takovým změnám minulosti, které jim vyhovují. Na Zemi staví stroj času, jehož pomocí se chtějí vrátit. Vyspělejší technologie Enterprise by se hodila, a tak se jejich vůdce Vosk snaží získat Archera jako spojence. Archer však věří Danielsovi a vrací se na Zemi, kde za pomoci Silika, který proti časovým extremistům také bojuje, a domácího odboje stroj času zničí. Minulost se vrací do normálu a Daniels se s Archerem loučí s tím, že se zřejmě vidí naposledy. Enterprise se ocitá u Země na jaře roku 2154 a vstříc jí letí vše, čím Země disponuje.