Poté, co dostanou děsivé znamení, se Niles a Rita přenesou do mezidimenzního paláce nechvalně proslulého Red Jacka, který se živí bolestí a vězní Larryho. Jane je povolána do Podzemí, kde je postavena před ultimátum, zatímco její tělesná schránka cestuje na Floridu s Cliffem, který touží dokázat, že je dobrý otec. Dorothyina hra na schovávanou mezitím končí špatně.