Saul og Carrie har pågrebet Majid Javadi, en højtstående iransk efterretningsofficer og hjernen bag angrebet på CIA's hovedkvarter. Saul ønsker ikke at stille Javadi til regnskab for hans ugerninger, men vil derimod rekruttere ham som spion - en plan, som ikke alle bryder sig om. Samtidig havner Quinn i politiets søgelys efter Javadis mord på sin ekskone og svigerdatter.