Alle kommer op i en fart da Gemyse begynder at synge. Skipper og hr. Mortensen skal hente brænde med hjælp fra Pil. Gemyse tager af sted alene da de andre opdager en ukendt besøgende. Julius sendes ud til drengen. Gemyse har problemer med en vagt i Zoologisk Have og senere taber hun sit tryllekort. Aberne begynder straks at trylle og hun kommer hjem uden noget. Gemyse snyder men har dårlig samvittighed over det.