Pianisten sir Michael Fielding leder en skole for unge, ambitiøse musikere. En af dem, Zoe, ser en kvinde efterlade et spædbarn på flodbredden for derefter at springe i floden, men da Barnaby ankommer til stedet, er der hverken spor efter kvinden eller barnet. Det minder Barnaby om en 20 år gammel sag, og mens kampen om pladserne til sir Michaels master class skærpes, forsøger nogen at slå Zoe ihjel.