Cirkus kommer til byen, men det bliver langt fra kun sjov og ballade. Mystiske klovne dukker nemlig op rundt omkring i landsbyen og jager en skræk i livet på beboerne - tilsyneladende for at ødelægge cirkussets rygte. Da en af truppens egne klovne bliver myrdet under en forestilling, er det Barnabys tur til at træde ind i manegen.