Ein amerikanischer UNO-Arzt in Rotchina trifft auf der Bahnreise nach Peking mit einer in Paris verschmähten Spionin, einem irischen Pater, einem fanatischen Jungkommunisten und einem als Geschäftsmann getarnten mörderischen Gegenrevolutionär zusammen. Nach gewalttätigen Zwischenfällen kommen Arzt und Französin ungeschoren davon.