Der Planet Skaro, die ferne Vergangenheit. Die Time Lords entführen den Doctor, Sarah Jane und Harry in eine vom Krieg zerrüttete Welt und geben dem Doctor eine Mission: Das Böse der Daleks wird hier geboren, und der Doctor soll dafür sorgen, dass sie sich in weniger tödlich aggressive Wesen entwickeln - oder, falls dies nicht gelingt, ihre Entstehung ganz abzuwenden. Aber hat überhaupt der Doctor das Recht, Völkermord zu begehen?