Die Akademie wird plötzlich von einem Drachen angegriffen, doch Blade kann ihn mit Leichtigkeit besiegen. Kurz darauf verwandelt sich die Kreatur in ein kleines Mädchen, das in Blade ihr Elternteil sieht. Schnell wird klar, dass sie Freunde benötigt, doch Drachen respektieren nur Wesen, die stärker als sie selbst sind. Blade hat eine Idee …