Frasers alter Freund Hanrahan beobachtet eines Tages im Park einen Mann, der etwas in einem Papierkorb versteckt. Hanrahan holt nach dem Verschwinden des Mannes eine Tüte aus dem Korb, in der sich eine Theaterkarte und ein Geldschein befinden. Die Karte schenkt er Fraser. Abends im Theater trifft dieser auf eine russische Waffenhändlerin, die in ihm scheinbar einen Lieferanten sieht. Fraser findet sich plötzlich inmitten eines gefährlichen Waffenhandels wieder…