In Tomahawk, Wisconsin, wird ein Jugendlicher nachts von einem Wesen mit Ziegenkopf angegriffen und verschwindet daraufhin. Der Sheriff des Ortes glaubt nicht an ein Verbrechen, aber die Winchesters (Jared Padalecki, Jensen Ackles) setzen ihre Nachforschungen fort. Plötzlich verschwindet auch der wichtigste Zeuge.