Eine Elefantenherde zieht auf der Suche nach lebenspendendem Nass in der drückenden Hitze durch die nördliche Kalahari, während Löwenrudel und Flusspferde an den letzten Wasserlöchern ums Überleben kämpfen. Doch ihre verzweifelte Situation erfährt genau am Höhepunkte der Trockenzeit eine dramatische Veränderung - dank der jährlichen Überschwemmung des Okawango-Deltas...