Κατά τη διάρκεια ενός ιδιαιτέρως ζεστού καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη, ο 14χρονος Μίστερ μένει ολομόναχος με τον 9χρονο Πιτ, όταν η μητέρα του συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Τα δύο αγόρια αποφεύγουν τις δημόσιες υπηρεσίας και αναζητούν μόνα τους επιβίωση και τροφή. Ο ευφυής Μίστερ μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει περισσότερα από ότι θα μπορούσε ένα κανονικό παιδί, αλλά αισθάνεται ότι έχει τη δύναμη να υπερβεί το οποιοδήποτε εμπόδιο. Αυτό όμως που κρατάει όρθια τα δύο παιδιά, είναι η τρωτότητα του χαρακτήρα του Μίστερ, παρά η «πομπώδης» συμπεριφορά του.