Ο φίλος του Sanosuke πέθανε από υπερβολική δόση οπίου. Ωστόσο, ο Kenshin και ο Sanosuke είναι μπερδεμένοι με το πώς πήρε στα χέρια του το ναρκωτικό, καθώς το όπιο είναι απαγορευμένο και πολύ ακριβό για να το αντέξει ο μέσος άνθρωπος. Τότε εμφανίζεται μπροστά τους μια μυστηριώδης γυναίκα, η Megumi Takani. Ο Kenshin και οι άλλοι πολεμούν τον ιδιωτικό στρατό του Kanryu Takeda που προσπαθεί να καταλάβει την Megumi. Ωστόσο, η Megumi μεταφέρει όπιο...