Utena y Miki están a punto de comenzar un duelo. El resto del episodio y el siguiente son flashback para mostrar qué ha provocado este duelo. Miki a menudo toca una melodía particular en el piano. Él dice que realmente no puede tocar la melodía como desea porque ha perdido un 'brillo'. Nanami cree que a Miki le gusta Anthy y, por celos, intenta burlarse de ella y excitarla. Aprovechando eso, Miki se hace un buen amigo de Anthy, y luego de Utena. Al descubrir que Anthy y Utena obtuvieron malas calificaciones en el examen de matemáticas anterior, Miki se ofrece a ser su tutora. Sin embargo, Nanami no los dejará solos.