Shagad, el cerebro detrás de los piratas, diseña un esquema para atraer a los criados de Arslan lejos de Gilan con el fin de asumir el control de la ciudad. Sin embargo Narsus, ya sea consciente de las intenciones de Shagad, le engaña con su propio plan y se enfrenta a su antiguo amigo directamente. Mientras tanto Etoile se reúne con el príncipe, pidiendo su ayuda con el fin de ahorrar Rey Innocentus.