Le nouveau cheval de Ben le jette sur une pente raide, le blessant au dos. Joe essaie de rassembler de l'aide, mais les colons de la vallée vivent dans la peur du propriétaire sournois et de son aide embauché. Joe demande l'aide d'un homme nommé Thornton, mais il est blessé par les cow-boys lowlife et n'a d'autre choix que de leur demander de l'aide. Un rêve très imaginatif et visuellement créatif que Ben a de Joe l'appelant et tombant à côté de lui, avant de se réveiller et de se rendre compte qu'il vient de faire un cauchemar terrifiant.