Lors d'une visite à la Ponderosa, le vieil ami de Ben, le capitaine de la mer Matthew White, est forcé de révéler un terrible secret après que le petit Joe Cartwright soit tombé amoureux et envisage d'épouser la fille du capitaine, Laura, autrefois une camarade de jeu aux taches de rousseur de l'enfance de Joe à New Orléans, maintenant devenue une belle femme.