Le grand-père de Setsu, qui lui avait tout appris du shamisen, lui demande à sa mort de cesser d’en jouer, car selon lui, malgré son don pour l’instrument, le son qu’il en tire est mauvais. Déboussolé, le jeune homme quitte Aomori pour Tokyo, afin de trouver un sens à sa vie. Là, il rencontre Yuna qui veut devenir actrice et Taketo, son petit ami, profiteur et infidèle.