Poursuivis par des Apaches dans le désert, Blue, Joe et Pedro rencontrent un homme buvant son café près de son chariot. Ils se retranchent derrière le véhicule et les rochers environnants pour attendre les Indiens. Mais l’étranger les surprend tous en s’avançant au-devant des Apaches avec pour seule défense une ceinture qu’il brandit en signe de paix. A la surprise générale, les Apaches se retirent. L’homme explique alors qu’il tient là la ceinture de guerre de Cochise lui-même, que lui a offerte le grand chef. L’étranger se nomme John Henry et fait profession de dentiste, peu lui importe que ses clients soient des hommes blancs ou des Indiens ! Présentement, il vient de Dodge et se dirige vers Tucson. Blue propose de monter avec lui dans son chariot, pour le cas où d’autres incidents se produiraient.