Le Docteur perçoit une menace qui pourrait détruire la Terre, et il part avec Leela dans l'époque contemporaine pour enquêter. Il se retrouve à Fetchborough où des scientifiques semblent avoir retrouvé le crâne de Fendahl, une créature tuée autrefois par les seigneurs du temps. L'un des scientifiques commence à être possédé par la créature.