À la suite d'une collision spatiale, deux vaisseaux se retrouvent entremêlés sur les mêmes coordonnées. Enquêtant sur l'accident, Docteur, Romana et K-9 font la connaissance du professeur Tryst, un scientifique excentrique ayant trouvé le moyen de transmuter la matière d'un lieu à un autre. Des créatures hostiles ne tardent pas à apparaître sur chaque vaisseaux.