Le Doctor ne peut empêcher la catastrophe dans le monde "parallèle": le forage a désormais atteint la croûte terrestre et une force incommensurable a été libérée. La Terre est condamnée... Dans la "vraie" réalité, le professeur Stahlman continue de forer, tandis que Sir Keith revient de Londres avec pour ordre du Ministre de tutelle de stopper toute exploration. Mais il est victime d'un accident sur le chemin... Dans le monde "parallèle", le Doctor et ses compagnons d'infortune doivent affronter des Humains transformés par la substance, et en particulier Stahlman. Enfermés dans le bureau, ils ne peuvent s'échapper. Le TARDIS est hors d'usage et la destruction de la Terre imminente...