Les deux frères retrouvent Kelly Kline grâce à Eileen (la chasseuse sourde rencontré il y a quelques épisodes) mais la rencontre tourne mal car Dagon débarque. De son côté, Lucifer, retenu par Crowley, cherche un moyen de s'affranchir d'un système que ce dernier a mis en place pour le rendre docile.