Quelle belle fourrure ! Les Glisseurs atterrissent pour une fois dans l'océan, mais près du rivage d'une île. En effet, la Californie est ici constituée d'un immense archipel encore très sauvage. Ils font la connaissance de l'étrange Professeur Vargas qui joue au Dr Moreau en asservissant des créatures mi-humaines qu'il a conçues d'après des modifications génétiques. Rickman a infiltré l'un des groupes de ces étonnants êtres hybrides, et récupère le Minuteur que nos compagnons ont égaré. Les Glisseurs comprennent que leurs chances de récupérer l'appareil et d'en finir une fois pour toute avec Rickman vont vite s'amenuiser s'ils n'agissent pas.