L'Observateur ne parvient pas à empêcher le Surfeur d'Argent d'arriver et d'invoquer Galactus. Susan assiste le Surfeur inconscient et il commence à penser différemment. L'Observateur a un plan que seul Johnny peut subir. Reed et Ben sabotent la machine à drainer la Terre de Galactus et le Surfeur d'Argent arrive pour combattre Galactus. Johnny revient avec l'arme qui donne à Galactus une raison de ne pas détruire la Terre.