A la suite de sa dernière mission, Vaughn disparaît avec la bobine de conversion. N'ayant pas confiance en Sloane, il préfère faire cavalier seul et utiliser l'engin pour obtenir des informations sur son père. Il retrouve son contact à Paris ... Nadia rend visite à sa tante, Katya, emprisonnée au centre de détention de Quantico. Celle-ci se sert de sa jeune nièce pour obliger Sydney à lui parler ... Sloane tente de convaincre Sydney de prévenir APO dès qu'elle saura où se trouve Vaughn ...