11 enfants entre 5 et 8 ans ont été hospitalisés aux cours des trois dernières semaines à cause d'évanouissements brutaux. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé mais leurs visages sont restés figés avec un sourire diabolique ! L'affaire parvient jusqu'à Wolfram & Hart. Après avoir découvert que tous les enfants regardaient la même émission de marionnettes, Angel décide d'enquêter pour s'occuper...