Des voyous détournent une cargaison de drogue au Mexique, tuent un garde et la chargent sur des camions en route vers Los Angeles. Baretta se rend compte que la drogue est destinée à un vieux gangster et le place sous une surveillance constante - et évidente. C'est tellement évident que le gangster apprend à connaître Baretta et même à créer un semblant d'amitié avec lui. À la fin de l'acte quatre, le gangster a servi son neveu (qui était le moteur du vol) à Baretta pour arrestation.