Edward propose un duel au Colonel Mustang pour le renouvellement de son titre d’Alchimiste : le feu VS l’acier ! Mais il pose des conditions : si Edward remporte la victoire, Mustang lui dira tout ce qu’il sait sur un certain docteur Marcoh. Celui-ci a, en effet, réussi à créer une pierre philosophale imparfaite. Ed espère pouvoir consulter les notes de l’ancien Alchimiste de Cristal. Pendant ce temps, Al tombe sur un chaton et espère le garder avec lui.