Les sensei de nos héros apparaissent soudainement devant eux, et ces derniers n'échappent pas à une petite correction de la part de leurs maitres. Ces derniers les emmènent de force à Dublith, ville où ils habitent. Lors du voyage, Al et Ed se remémorent leur première rencontre avec la personne qui allait leur enseigner l'alchimie. Une fois à Dublith, nos deux héros retrouvent les lieux qu'ils avait habités quand ils étaient jeunes.