Blast-Off découvre un faible extra-terrestre qui utilise un canon très puissant : une sorte de bazooka qui tire des cristaux explosifs extraits du corps de Chaos, un gigantesque monstre humanoïde que Kup avait rencontré il y a bien longtemps. Galvatron se rend sur la planète de Chaos et construit un formidable canon avec lequel il projette de détruire Cybertron. Kup et quelques autres Autobots l'en empêchent, et Kup retourne le canon contre son vieil ennemi, Chaos.