La défaite des Vongola à l'issue de la partie de Choice implique qu'ils doivent encore progresser avant l'arrivée des Millefiore, qui sont déjà à leurs trousses. Ils vont donc retourner dans le passé, afin d'y passer des épreuves diverses et variées, sous la tutelle des Arcobaleno, qui leur permettront de recevoir l'héritage de la première génération des Vongola.