Hodiak enquête sur l’assassinat de Gladner, un propriétaire corrompu de café qui a été tué de façon mystérieuse dans un lieu public. Hodiak interroge sa femme Lucille propriétaire d’un bar de streap-tease. Pendant ce temps, Charles Manson cache la jeune Emma et Hodiak doit faire face à la pression de Grâce.