Un clown maléfique terrorise les habitants de Swynton Magna depuis l'arrivée du cirque Ferabbee's. Barnaby et Winter se rendent sur place afin de mettre fin aux agissements du mauvais plaisant. Leur enquête prend un tour dramatique lorsqu'un clown abat accidentellement son partenaire en pleine représentation. Fleur découvre bientôt que le clown n'est pas l'auteur du coup de feu fatal.