Plus tard, Ihrie reproche à Fam d'être si lente à mémoriser de nouveaux sorts, ce qui pousse Fam à s'enfuir seule. Elle rencontre Lyle dans les bois et tombe profondément amoureuse de lui. Lyle est également à la recherche du Pouvoir Ultime, et les deux s'associent pour trouver le reste des trésors. Fam, Lyle, Ihrie, Miguel, Rasha et Galuff finissent par arriver à une ville en ruine, où se trouve l'épée de Sargus. Cependant, ils tombent sur Ruguduroll, qui nargue Lyle et se révèle invulnérable aux épées et à la magie avant de disparaître, laissant l'épée derrière lui. Lyle révèle que Ruguduroll était autrefois un prêtre dans son pays, mais qu'il a été corrompu par la magie et a détruit tout le royaume, ainsi que la fiancée de Lyle, Meria. C'est pour cette raison que Lyle veut obtenir le Pouvoir Ultime, pour se venger.