Miután balhéba keveredett és letartóztatták - Judy Hopps rendőrtiszt bókja -, az okos bűnöző menyét, Duke újraértékeli életét és azon töpreng, hogy hol hibázott, mindezt egy dalban. A saját fejében színpadra állított musicalben Duke azon töpreng, hogyan lehetne lúzerből ő a nagy szám.