Sam és Dean egy eltűnt személy ügyében kezdenek nyomozni egy kis városban. A szemtanú elárulja a Winchester fivéreknek, hogy egy kecskefejű ember támadta meg az eltűntként nyilvántartott barátját. A fivérek először nem tudják, mit higgyenek, de amikor a szemtanú is eltűnik, rájönnek, hogy a város egy sötét titkot rejteget.