Lucifer egyre gyengébb, és egyre kevesebb angyalt talál a Földön, akiknek kiszívhatná az erejét. Asmodeus épp ezt akarja kihasználni, és utánaküldi Ketch-et, hogy végezzen a Pokol Hercegével. Lucifer azonban belebotlik egy Anael nevű angyalba, aki most csodatevőként ténykedik az emberek között, és egy olyan alkut kötnek, amely mindkettejük számára előnyös lehet.