A kórházi tragédia után Dean és Sam megpróbálnak kezdeni valamit magukkal, de fogalmuk sincs, hogyan akadhatnának a démon nyomára. Apjuk telefonján megtalálnak egy üzenetet, amely elvezeti őket egy nőhöz, akinek az egyik ismerőse talán tud segíteni. Addig is, amíg erre várnak, a kisvárosban riasztó gyilkosságokat fedeznek fel, amelyeket a szemtanúk szerint egy bohóc követett el, aki azonban nyomtalanul eltűnt.