Anna, az angyal azt találta ki, hogy ha Samet nem tudja megölni, megöli a szüleit, hogy Sam meg se születhessen. Így Castiel visszarepíti Samet és Deant 1978-ba, hogy ezt megakadályozzák. Mary nem fogadja szívesen őket, a gyanútlan John viszont megörül Mary "rokonainak" egészen addig, amíg nem értesül felesége múltjáról. A Johnba beleszálló Mihály arkangyal megpróbálja meggyőzni Deant, hogy árulja el az öccsét, de Dean most sem alkuszik.