Dong-i a királyi rezidencián lassan visszanyeri erejét. Hollétét szigorúan titokban tartják, hogy a kellő időpontban leleplezzék a bűnösöket. Dzsang Hi-dzsét letartóztatják, őt és társait vallatni kezdik. Ok-dzsong és a Déli Frakció kétségbeesett tervet sző Dong-i eltüntetésére, és a bizonyítékot szeretnék hiteltelenné tenni. A gyilkossági kísérlet kudarcba fullad. A Déli Frakció nyomást gyakorol a királyra: adja ki nekik és a Büntető Törvényszéknek Dong-it. A király teljesíti a kérésüket, de az uraknak kellemetlen meglepetésben van részük.