Will merészebb és merészebb tettekre ragadtatja magát, Hannibal pedig gyönyörködve konstatálja a fejleményeket. Lecter úgy érzi, egyre jobban kötődik hozzá a fiatal nyomozó. Eközben az FBI újabb vérfagyasztó kompozícióra bukkan, amelynek "főszereplője" ezúttal Randal Tier. Margot Verger folytatja a terápiát Hanniballal, és elárulja neki, hogy mennyire aggasztja fivére, Mason agresszív természete. Mason arra idomít disznókat, hogy emberi húst egyenek. Will hosszas nyaggatás után végül beleegyezik, hogy interjút adjon Freddie Loundsnak.