Will Graham és Jack Crawford biztosra veszik, hogy a legközelebbi teliholdnál Francis Dolarhyde ismét gyilkolni fog, azt azonban még nem tudják, hogy melyik család lesz a következő áldozat. Alana Bloom szerint Hannibal Lecter elvezethetné őket a Vörös Sárkányhoz, ezért üzletet ajánl a sorozatgyilkosnak.