Vash, Nicholas, Meryl e Milly trovano una cittadina al quale non è concesso l'ingresso agli estranei. Mentre cercano di convincere gli abitanti ad entrare, un ragazzino affamato fruga tra le provviste dei quattro e fugge. Vive in una piccola abitazione fuori dalla città in compagnia di altri bambini, tutti orfani. Vash, Nicholas e le due assicuratrici si dedicano a loro e alloggiano temporaneamente li. Il mattino seguente ricevono visita dagli abitanti del villaggio che ritengono siano colpevoli dello sterminio provocato durante la notte tra le loro mura. Mentre il tifone umanoide e il reverendo tentano di manifestare la loro innocenza, un gruppo di worms invade la zona, nonché il villaggio, malgrado lo strato di roccia esterno impedisce solitamente a questi di oltrepassarlo. A permettere ciò è Zazie the Beast, Gung-Ho Gun celato tra i bambini orfani che controlla i worm grazie ad un apparecchio piazzato sull'orecchio, capace di emanare onde ad alta frequenza. Viene ucciso da Nicholas mentre questi tiene sotto tiro Vash. Ovviamente il tifone umanoide si scaglia contro di lui nonostante il salvataggio da parte dell'amico, con quest'ultimo che ribadisce la non assoluta gravità di errore, quando non c'è altra scelta.