In questo episodio Xena e Olimpia fanno la conoscenza nientemeno che di Ulisse, ancora lontano dalla sua Itaca. Xena aiuta l'eroe omerico a fronteggiare alcuni pirati, ma al termine dello scontro si sentono entrambi incredibilmente attratti l'uno dell'altra. La guerriera decide di aiutare Ulisse a sconfiggere Nettuno, che gli impedisce di riabbracciare il suo amato regno.