Lucy combatte contro Juvia e cerca in tutti i modi di farla tornare normale, Juvia riesce a comunicare con Lucy anche se è posseduta da Vidaldus e le dice che ama Fairy Tail. Lucy decide di evocare Aquarius con il corpo d'acqua di Lluvia. Aquarius con la sua acqua travolge tutti e tre, Lucy e Juvia inconsciamente utilizzano la magia Unisod Reid e sconfiggono Vidaldus. Natsu continua a combattere contro Fukuro che quest'ultimo si dimostra molto forte con uno stratagemma divora Natsu e assorbe i suoi poteri. Poco dopo arriva Gray e inizia a combattere contro Fukuro, Gray pensando alla sofferenza di Elsa riesce a sconfiggere Fukuro. Al consiglio intanto, la proposta dell'Etherion viene respinta ma Siegran rivela che Gerard vuole resuscitare Zeref, così si fa un'altra votazione e la proposta di lanciare Etherion viene approvata.